Finanzas Corporativas

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En Ameris Capital realizamos asesorías, valorizaciones, Project Finance, fusiones y adquisiciones.

Algunas asesorías que hemos realizado son:

Enersis

Ameris Capital entregó un informe de Evaluador Independiente al Comité de Directores Independientes de Enersis, sobre la conveniencia para los accionistas minoritarios de realizar un aumento de capital propuesto por el accionista mayoritario, cuya participación sería financiada con aportes no monetarios. La asesoría implicó la evaluación de los activos a ser aportados, considerando diversas metodologías.

CCU

Ameris Capital entregó una opinión independiente a CCU en relación a una transacción entre empresas relacionadas.

Itaú

Ameris Capital realizó un informe de Evaluador Independiente de la Administradora General de Fondos (AGF), en el marco de la fusión del Banco Itaú y Banco Corpbanca.

Santander

Ameris Capital realizó un informe de Evaluador Independiente para el Comité de Directores del Banco Santander Chile, con el fin de evaluar la conveniencia para los accionistas minoritarios de realizar la venta de la Administradora General de Fondos (AGF) a Banco Santander España. La asesoría incluyó la valorización de la AGF y la evaluación de esta operación de acuerdo al artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.

STI

Ameris Capital asesoró financiera y estratégicamente al Directorio y a la Alta Administración de la compañía en relación a la revisión y extensión del plazo de la concesión.

Arauco

Ameris Capital asesoró en el proceso de valorización de activos al Directorio y la Alta Administración de la compañía.

Farmacias Ahumada

Ameris Capital realizó un informe de técnico para la realización de un prepago voluntario de dos bonos corporativos con un valor nominal de UF 4.000.000.

Asociación de Bancos

Ameris Capital asesoró a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras en la reestructuración financiera frente a su exposición al sector salmonero, estimada en US$ 2.500 mm. Además, participó en la gestión de un sistema de seguimiento sanitario y productivo, junto al Gobierno y a la Asociación Gremial SalmonChile.

Ingevec

Asesoró a la compañía en su proceso de apertura en bolsa. En primera instancia, se trabajó en el cálculo del costo de capital de la compañía. Posteriormente, se asistió en las distintas etapas del proceso.

Puertos

Ameris Capital asesor por parte del comprador en la estructuración del financiamiento de la compra de un puerto, mediante la modalidad de Project Finance.

CAP

Ameris Capital asesoró a CAP en la estructuración y ejecución de un financiamiento en modalidad de Project Finance para una planta de desalinización. Este proyecto busca subsanar la falta de agua en la industria minera del valle de Copiapó.

Triumph

Venta de la operación local de Triumph a un operador de retailer local.

Private Equity

Asesoría, por el lado vendedor, en el proceso de venta de un portafolio de 4 compañías pertenecientes a un grupo empresarial.

Infraestructura

Asesoría, por el lado de comprador, en la identificación, valorización y adquisición de concesiones viales.